インドネシアの医療機器とIVDの輸入市場

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インドネシア MedTech の輸入市場は、2021 年から 2024 年までの過去のデータに基づいて大幅な構造変化を遂げました。2021 年の需要の高かった時期 (22 億 4000 万ドル) を経て、2022 年には市場は -19.9% の急激な縮小を経験し、17 億 9 千万ドルまで減少しました。この減少は、パンデミック後の正常化による直接的かつ予測可能な結果であり、パンデミック特有の商品の需要の崩壊によって引き起こされました。 2021年に市場最大だった「臨床化学」（IVD/testing）セグメントは2022年に-72.6％急落し、「麻酔学」（人工呼吸器を含む）は-49.9％減少した。

この景気低迷に続いて、2023 年には安定期（18 億 5,000 万ドル）が訪れ、2024 年には前例のない回復が見られ、輸入総額は +77.8% 増加して新たな最高値の 32 億 8,000 万ドルとなりました。

しかし、2024 年の好況は単純な回復ではなく、市場需要の根本的な変化でした。この成長は、パンデミックによる外科の未処理を解消する動き 1 と、国内病院の能力を向上させるという政府の長期戦略を反映して、選択的かつ高度な緊急度の高い手術に関連する専門分野によって圧倒的に促進されました 3。 2024 年に最も爆発的に成長した部門は、「整形外科」 (+552.8%)、「歯科」(+186.4%)、「一般外科および形成外科」(+102.9%) でした。 「一般外科および形成外科」は現在、市場で断然最大のセグメントであり、その価値は 13 億 6,000 万ドルです。

この構造的変化により、競争環境は大きく変化しました。

中華圏 は、2024 年時点でも 8 億 740 万ドルで最大の供給者であり続けています。しかし、その優位性は失われつつあり、市場シェアは 2021 年の 33.3% から 2024 年には 24.6% に低下しています。

米国は、新しい市場力学の主な受益者として浮上しました。 2024 年の輸入量は +118.4% 増加し、市場シェアは 13.0% から 16.0% に上昇しました。この成功は、整形外科の輸出が 902% 増加し、一般外科および形成外科が 182% 増加するなど、高成長カテゴリーとの連携に支えられています。

大韓民国は最もボラティリティが高くなりました。 2021 年の市場でのリーダーシップは、2 億 3,110 万ドルという巨額の臨床化学輸出に基づいて築かれました。この単一カテゴリーが 2024 年までにわずか 1,240 万ドル (-94.6% 下落) まで崩壊すると、韓国の総市場シェアは 13.9% から 4.3% に急落しました。しかし、同社は敏捷性を示し、歯科 (+455% の成長) と整形外科 (+210% の成長) という新たな成長セグメントにおいて主要な競合相手に成長しました。

ドイツ (3 億 6,890 万ドル) は安定した高品質のサプライヤーであり続けますが、 日本 (1 億 7,120 万ドル) は +79.3% という力強く一貫した成長を示しました。

市場全体を支えているのは、インドネシア政府の医療システム変革アジェンダ (HSTA)です。4 この政策は、病院インフラの近代化と、国に年間 106 億ドルの損失をもたらす海外への医療ツーリズムの抑制に焦点を当てています。3 HSTA は、ハイエンドの手術および診断機器 (+69.8% 成長した放射線科など) の需要を促進しています。この近代化の推進は、競合する優先事項、すなわち国内部品使用率 (TKDN) 政策を通じた現地製造の促進とバランスが取られており、これにより外国企業にとって複雑な二重トラック市場が形成されています。


このレポートで回答する質問

1. インドネシアの MedTech 輸入市場は 2021 年から 2024 年にかけてどうなりましたか?
   答え: 市場は非常に不安定でした。過去のデータに基づくと、パンデミック需要の終焉により、2022年には-19.9%減の17億9000万ドルとなった。その後大幅に回復し、2024 年には +77.8% 成長し、新たなピークの 32 億 8,000 万ドルに達しました。
   
2. 2022年の市場縮小の原因は何でしょうか?
   答え: パンデミック時代の緊急調達の終わり。 「臨床化学」(IVD/testing) セグメントは -72.6% 減少し、「麻酔学」(呼吸補助) セグメントは -49.9% 減少しました。
   
3. 2024 年のリバウンドで最も急速に成長した医療専門分野は何でしょうか?
   答え: ブームは待機的手術と外科手術によって推進されました。最も成長している専門分野は、整形外科 (+552.8%)、歯科 (+186.4%)、および耳鼻咽喉科 (+267.4%) でした。
   
4. 2024 年の市場変化で最大の勝者となったのはどの国でしょうか?
   答え: 米国。輸入量は+118.4%とトップ5の中で最速で伸び、16.0%の市場シェアを獲得しました。その成功は、整形外科の輸出が +902% 増加し、一般外科および形成外科の輸出が +182% 増加したことによって促進されました。
   
5. インドネシアにおける MedTech の需要を長期的に促進する主な要因は何ですか?
   答え: インドネシア政府の医療システム変革アジェンダ (HSTA)4。この国家戦略は、インドネシア人が医療ツーリズムに毎年支出する 106 億ドル 3 を削減するために、病院を近代化し、サービスの質を向上させることを目的としています。

レポートからの興味深い事実

1. 新しいハブの台頭: 中国、US、ドイツなどの伝統的なリーダーが優勢ですが、2024 年には新たな供給拠点が爆発的に出現しました。メキシコからの輸入は +468.4% という驚異的な成長を遂げ、アイルランドからの輸入は +185.8% 急増し、両国ともサプライヤー リストのトップ 10 に入りました。
   
2. 韓国のIVDの崩壊: 韓国がパンデミック検査キットに不安定に依存していることが完全に暴露された。臨床化学分野の輸出額は、2021年の2億3,110万ドルから2024年にはわずか1,240万ドルまで減少し、最も重要な製品セグメントで-94.6%という壊滅的な落ち込みとなりました。
   
3. 市場の変革: 2024年の好景気は通常の状態に戻ったわけではありません。市場全体の構造が変化しました。 2021年、市場を牽引したのは「臨床化学」（7億6,140万ドル）だった。 2024年までに、この部門は70％以上縮小し、市場は「一般外科・形成外科」（13億6000万ドル）と「放射線科」（5億5990万ドル）が独占した。