制造商需要了解的 40 多项有关巴西医疗器械进口市场的统计数据

巴西是拉美医疗保健扩张的主要推动力：2024 年进口总额飙升至 90 亿美元以上，较上年增长 18%。尽管增长确实强劲，但巴西医疗保健市场的一些核心驱动因素正在发生变化。主要进口商的市场份额发生了变化。新的临床专业的出现，反映了巴西人口当前对先进诊断和程序技术的需求。

我们汇总了巴西医疗器械进口市场报告中的 40 多个关键统计数据，来说明什么是一致的，什么是变化的。统计数据分为五个主题：总体市场规模和增长、人口和流行病学力量、原产国的竞争格局、增长最快的专业领域（以及崩溃的领域）以及临床领域的长期预测。它们共同提供了巴西市场现状、发展方向以及风险所在的真实情况。

巴西医疗器械市场规模及总体增长

从 2021 年到 2024 年，巴西的医疗器械进口市场每年都在增长，并且随着时间的推移增长速度不断加快。这一轨迹反映了一个由持久需求驱动的市场。下面的统计数据说明了这种增长的规模以及在此基础上建立的长期预测。

• 2024年，巴西医疗器械和IVD进口总额达到93.3亿美元，成为拉丁美洲最大的MedTech进口市场（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 2024年进口总额同比增长18.01%，是四年分析期内市场表现最强劲的一年（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 该市场从 2021 年的 60.7 亿美元扩大到 2024 年的 93.3 亿美元，四年累计增长约 54%（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 2022 年同比增长 16.39%，2023 年同比增长 11.95%，2024 年加速至 18.01%，表明增长势头而非减速（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 巴西的医疗保健总支出估计为 1,350 亿美元，约占 GDP 的 9.7%（美国国际贸易管理局，2024).

• 根据最近的监管更新，到 2030 年，巴西的整体医疗器械市场预计将以 5-7% 的复合年增长率增长（惠誉解决方案，2024 年).

人口和流行病学需求驱动因素

巴西的医疗器械市场支持人口老龄化、慢性病、对选择性和美容手术的强劲需求，以及为四分之三的人口提供服务的公共卫生基础设施。本节中的统计数据确定了特定的人口和流行病学条件，决定了哪些专业将出现持续需求。

• 到 2030 年，巴西 65 岁及以上人口预计将从总人口的 10.53% 增长至 13.44%（Mobility Foresights，2023).

• 截至 2022 年，心血管疾病影响着 27.5% 的巴西人口，这对诊断和介入设备产生了巨大的持续需求（Fortune Business Insights，2024 年).

• 据估计，有 2800 万巴西人患有听力问题，导致对耳鼻喉科和助听器的需求持续增长；耳鼻喉科市场预计复合年增长率约为 7%（Research and Markets，2025 年).

• 23% 的巴西人患有未经治疗的龋齿，巴西已成为全球牙科旅游的主要目的地，支撑了对牙科设备的稳定需求，预计复合年增长率为 5.2%–8.1%（IMARC 集团，2024).

• 巴西每年整形外科手术总数位居全球第二，每年估计进行超过 150 万例手术（Rocha 等人，Pubmed，2017).

• 2016 年，巴西外科医生每 1,000 人进行近 7 例外科手术，这一比例高于美国，这表明对外科手术的需求很高（Rocha 等人，Pubmed，2017).

• 大约 75% 的巴西人口完全依赖公共 Sistema Único de Saúde (SUS) 提供所有医疗保健服务（The Commonwealth Fund，2020).

竞争格局：原产国

近年来，主要市场份额持有者停滞不前，为新参与者腾出了空间。按价值计算，美国仍然是最大的单一出口国，但其市场份额四年来几乎没有变化。与此同时，爱尔兰、奥地利和法国正在瞄准高价值、快速增长的临床领域，同时利用 ANVISA 与 EU 监管要求之间最近的协调，以加快市场进入。

• 美国仍然是巴西最大的医疗技术出口国，2024 年进口额为 19.3 亿美元，市场份额为 20.64%（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 德国以2024年进口额13.2亿美元位居第二，但其市场份额从2023年峰值的15.3%下降至2024年的14.1%（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 中国市场份额从2022年峰值的16.58%下降至2024年的12.42%，其中2023年进口下降11.91%（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 2024年爱尔兰进口激增32.16%，达到7.936亿美元（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 奥地利是增长最快的主要出口国，2023年背靠背增长60.87%，2024年增长60.38%（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 法国在 2024 年增长了 49.23%，达到 2.974 亿美元，市场份额增长至 3.19%（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 日本 2024 年增长 31.19%，达到 3.585 亿美元（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 瑞士占据第四大份额，为 9.49%（联合国商品贸易统计数据库，2025).

巴西表现最好的医疗器械专业

巴西的一系列专业正在经历强劲增长。免疫学已大幅成为单一最大进口类别，且增长速度正在加快。在美容手术的强劲需求的推动下，外科专科继续表现出色。然而，2024 年神经病学的崩溃提醒我们，政策决策可能会影响市场表现而不是临床需求。

• 免疫学是最大的单一医学专业进口类别，到 2024 年将达到 36.9 亿美元，并且还在不断增长（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 到 2024 年，免疫诊断将占巴西整个 IVD 市场的 30.5%，这是由于该国登革热、寨卡病毒和艾滋病毒等传染病的沉重负担以及不断上升的癌症病例所推动的（Mordor Intelligence，2024).

• 普外科和整形外科是第二大进口类别，到 2024 年将达到 17.5 亿美元，增长 13.31%，这得益于巴西作为全球第二大整形外科手术市场的地位（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 2024 年临床化学进口额达到 6.985 亿美元，增长 30.25%，较 2022 年下降 38.37% 强劲反弹，反映出新冠疫情时代大型公共采购周期的结束（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 骨科市场在 2023 年强劲增长 15.13%，2022 年增长 28.29%，到 2024 年将达到 6.935 亿美元，增速放缓至 3.66%（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 随着巴西升级到数字AI集成成像系统，放射学进口到 2024 年将达到 6.647 亿美元，增长 15.37%，较 2023 年的 4.64% 有所加快（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 血液学在 2024 年达到 5.77 亿美元，小幅增长 3.94%，部分从 2023 年 19.60% 的下降中恢复，这反映了公共部门采购周期的典型波动性（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 受人口老龄化对白内障和青光眼治疗需求的推动，2024 年眼科进口激增 16.65%，达到 3.752 亿美元，较 2023 年持平 0.73% 有所反弹。联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 2024 年物理医学增长 18.29%，达到 1.229 亿美元（联合国商品贸易统计数据库，2025).

• 尽管由于政策变化，神经科设备进口在 2022 年和 2023 年分别健康增长 16.12% 和 2.34%，但 2024 年下降了 27.30%，至 1.662 亿美元（联合国商品贸易统计数据库，2025; Mordor Intelligence，2024).

医疗器械专业的增长预测

以下预测反映了临床和人口需求如何影响到 2030 年的专科增长（假设监管和报销情况稳定）。近年来出现适度增长的一些专业，包括神经康复和放射学，正在考虑最强劲的长期复合年增长率预测。

• 在不断扩大的测试菜单、实验室自动化以及对诊断基础设施的公共和私人投资的推动下，免疫学进口预计将保持 25-30% 的年增长（Mordor Intelligence，2024).

• 预计到 2030 年，巴西放射服务市场的复合年增长率将达到 15.7%，诊断成像设备市场的复合年增长率将达到 5-6%（Grand View Research，2024).

• 尽管 2024 年神经科进口收缩，但神经康复设备市场预计到 2030 年复合年增长率为 15.1%，是该数据集中所有专业中最高的长期复合年增长率（Grand View Research，2024).

• 受心脏病高患病率和人口老龄化的推动，巴西心血管器械市场预计到 2033 年将以 6.1%–8.13% 的复合年增长率增长（Spherical Insights，2024).

• 由于机器人辅助手术和内窥镜减肥手术的采用，内窥镜设备市场预计复合年增长率为 7.8%（Grand View Research，2024).

• 在传染病高发率和政府通过公共卫生系统提供支持的推动下，巴西临床微生物学市场预计将以 7.7% 的复合年增长率增长（Grand View Research，2024).

• 预计到 2030 年，泌尿外科设备市场的复合年增长率将达到 7.6%，这得益于每年进行的超过 2300 万例肾脏科和泌尿科手术（Grand View Research，2024).

• 巴西的组织诊断市场预计复合年增长率为 7.1%，数字病理学和AI驱动的工作流程解决方案被认为是增长最快的细分市场（Grand View Research，2024).

• 预计到 2030 年，骨科器械市场将以 5.1% 的复合年增长率增长，这主要得益于人口老龄化对关节置换系统、创伤固定装置和脊柱植入物的需求。Grand View Research，2024).

• 预计到 2030 年，医疗康复服务将以 5.8% 的复合年增长率增长（Grand View Research，2024).

准备好进入巴西了吗？

数据描绘了一幅清晰的图景。巴西的整体市场增长稳定，没有放缓的迹象，这使其成为制造商瞄准拉丁美洲的明显目标。但免疫学和外科等高增长专业领域的制造商拥有独特的机会来利用巴西在这些领域的利基增长。时机仍然很关键，因为政策和报销的变化可能会在几乎没有任何警告的情况下改变市场的轨迹。

对于所有计划在巴西注册医疗器械的制造商来说，无论专业如何，高效的市场进入策略和随着时间的推移保持可预测的运营成本都有意义。 Pure Global 的 AI 支持的注册档案功能可利用您现有的文档，以一半的时间准备 ANVISA 档案。搭配面向国内代表和档案准备的年度固定费用定价，Pure Global 正在与制造商合作，以更短的时间和可预测的成本进入巴西。了解更多关于巴西医疗器械注册的信息。