制造商需要了解的 40 多项有关巴西医疗器械进口市场的统计数据

巴西是拉丁美洲医疗保健扩张的主要推动力：2024 年进口总额飙升至 90 亿美元以上，比上年增长 18%。虽然增长依然强劲，但巴西医疗保健市场的一些核心驱动因素正在发生变化。主导进口商的市场份额已有所变化。新的临床专业不断涌现，反映了巴西人口当前对先进诊断和手术技术的需求。

我们汇总了我们巴西医疗器械进口市场报告中的 40 多个关键数据，以展示哪些方面保持稳定、哪些方面正在发生变化。这些数据分为五个主题：总体市场规模与增长、人口与流行病学驱动力、按原产国划分的竞争格局、增长最快的细分专业领域（以及一个出现下滑的领域）以及各临床领域的长期预测。它们共同呈现了巴西市场的现状、未来走向以及潜在风险的真实面貌。

巴西医疗器械市场规模及总体增长

从 2021 年到 2024 年，巴西的医疗器械进口市场每年都在增长，且增速在此期间不断加快。这一轨迹反映出该市场由持久的需求所驱动。以下数据展示了这一增长的规模以及在此基础上作出的长期预测。

• 2024 年，巴西医疗器械和 IVD 进口总额达到 93.3 亿美元，使其成为拉丁美洲最大的医疗技术（MedTech）进口市场（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 2024 年进口总额同比增长 18.01%，是四年分析期内该市场表现最强劲的一年（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 进口市场规模从 2021 年的 60.7 亿美元扩大到 2024 年的 93.3 亿美元，四年累计增长约 54%（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 同比增长率在 2022 年为 16.39%，2023 年为 11.95%，随后在 2024 年加速至 18.01%，表明市场具有增长势头，而非增速放缓（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 巴西的医疗保健总支出估计为 1350 亿美元，约占 GDP 的 9.7%（美国国际贸易管理局，2024）。
• 在近期监管更新后，预计到 2030 年，巴西医疗器械整体市场将以 5% 至 7% 的复合年增长率（CAGR）增长（惠誉解决方案，2024）。

人口与流行病学需求驱动因素

巴西的医疗器械市场面临着人口老龄化、慢性病增加、对选择性和美容手术的强劲需求，以及服务于四分之三人口的公共卫生基础设施。本节中的数据确定了特定的人口和流行病学状况，这些状况决定了哪些专业领域将拥有持续的需求。

• 到 2030 年，巴西 65 岁及以上人口预计将从总人口的 10.53% 增长至 13.44%（Mobility Foresights，2023）。
• 截至 2022 年，心血管疾病影响着 27.5% 的巴西人口，这对诊断和介入器械产生了巨大的持续需求（Fortune Business Insights，2024）。
• 据估计，有 2800 万巴西人患有听力问题，这持续拉动了对耳鼻喉科（ENT）和助听器械的需求；耳鼻喉科器械市场预计将以约 7% 的复合年增长率（CAGR）增长（Research and Markets，2025）。
• 23% 的巴西人患有未经治疗的龋齿，且巴西已成为全球牙科旅游的主要目的地，支撑了对牙科器械的稳定需求，预计复合年增长率（CAGR）为 5.2% 至 8.1%（IMARC 集团，2024）。
• 巴西每年进行的整形外科手术总数位居全球第二，估计每年进行超过 150 万例手术（Rocha等，Pubmed，2017）。
• 2016 年，巴西外科医生每 1,000 人进行近 7 例外科手术——这一比率高于美国——表明对外科手术的强劲需求（Rocha等，Pubmed，2017）。
• 大约 75% 的巴西人口完全依赖公共统一卫生系统（SUS）来获得所有医疗保健服务（The Commonwealth Fund，2020）。

竞争格局：原产国

近年来，主要市场份额占有者增长停滞，为新参与者腾出了空间。按价值计算，美国仍是最大的单一出口国，但其市场份额在四年内几乎没有变化。与此同时，爱尔兰、奥地利和法国正在瞄准高价值、快速增长的临床细分领域，同时利用近期 ANVISA 与欧盟（EU）监管要求之间的协调一致，以加快市场准入。

• 美国仍然是巴西最大的医疗技术单一出口国，2024 年进口额达 19.3 亿美元，市场份额为 20.64%（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 德国位居第二，2024 年进口额为 13.2 亿美元，但其市场份额从 2023 年 15.3% 的峰值下降至 2024 年的 14.1%（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 中国的市场份额从 2022 年 16.58% 的峰值下降至 2024 年的 12.42%，其中包括 2023 年进口下降 11.91%（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 2024 年爱尔兰的进口额激增 32.16%，达到 7.936 亿美元（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 奥地利是增长最快的主要出口国，在 2023 年 and 2024 年分别实现了 60.87% 和 60.38% 的连续高增长（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 法国在 2024 年实现 49.23% 的增长，进口额达到 2.974 亿美元，市场份额上升至 3.19%（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 日本在 2024 年增长 31.19%，进口额达到 3.585 亿美元（联合国商品贸易统计数据库，2025）。
• 瑞士占据第四大市场份额，为 9.49%（联合国商品贸易统计数据库，2025）。

巴西表现最佳的医疗器械专业领域

巴西的多个医疗器械专业领域正经历强劲增长。免疫学已成为迄今为止最大的单一进口类别，且其增长速度正在加快。在美容手术强劲需求的推动下，外科专业器械继续保持良好势头。然而，2024年神经科医疗器械进口的崩塌式下滑提醒我们，政策决策对市场表现的影响有时会超过临床需求。

• 2024年，免疫学成为最大的单一医疗专业进口类别，进口额达36.9亿美元且持续增长（联合国商品贸易数据库，2025）。
• 2024年，免疫诊断占巴西整个体外诊断（IVD）市场的30.5%，这主要得益于该国登革热、寨卡病毒和艾滋病毒（HIV）等传染病的沉重负担，以及不断上升的癌症病例（Mordor Intelligence，2024）。
• 普外科与整形外科是第二大进口类别，2024年进口额达17.5亿美元，增长13.31%，这得益于巴西作为全球第二大整形外科手术市场的地位（联合国商品贸易数据库，2025）。
• 2024年临床化学进口额达到6.985亿美元，增长30.25%，较2022年38.37%的萎缩强劲反弹，此前的萎缩反映了新冠疫情时期大型公共采购周期的结束（联合国商品贸易数据库，2025）。
• 骨科器械进口额在2024年达到6.935亿美元，在经历2022年（28.29%）和2023年（15.13%）的强劲增长后，增速放缓至3.66%（联合国商品贸易数据库，2025）。
• 2024年放射科器械进口额达6.647亿美元，增长15.37%，较2023年的4.64%有所加速，这主要得益于巴西向数字化、集成人工智能（AI）的影像系统升级（联合国商品贸易数据库，2025）。
• 2024年血液学器械进口额达5.77亿美元，小幅增长3.94%，从2023年19.60%的下滑中部分复苏，这反映了公共部门采购周期典型的波动性（联合国商品贸易数据库，2025）。
• 2024年眼科器械进口额激增16.65%至3.752亿美元，较2023年仅0.73%的持平表现有所反弹，这主要受到老龄化人口对白内障和青光眼治疗需求的推动（联合国商品贸易数据库，2025）。
• 2024年物理医学（康复）器械进口增长18.29%至1.229亿美元（联合国商品贸易数据库，2025）。
• 受政策变化影响，2024年神经科医疗器械进口额骤降27.30%至1.662亿美元，尽管该领域在2022年和2023年分别实现了16.12%和2.34%的健康增长（联合国商品贸易数据库，2025；Mordor Intelligence，2024）。

各医疗器械专业领域的增长预测

在监管和医保报销政策保持稳定的假设下，以下预测反映了临床与人口学需求如何影响各专业领域至2030年的增长。近年来增速平缓的某些专业（包括神经康复和放射科）预计将迎来最强劲的长期复合年增长率（CAGR）。

• 在检测项目不断扩展、实验室自动化以及公共和私立机构对诊断基础设施持续投资的推动下，免疫学进口预计将保持25–30%的年均增长（Mordor Intelligence，2024）。
• 预计到2030年，巴西放射医学服务市场将以15.7%的复合年增长率（CAGR）扩张，而医学影像诊断器械市场将以5–6%的复合年增长率增长（Grand View Research，2024）。
• 尽管2024年神经科医疗器械进口有所收缩，但神经康复器械市场预计到2030年的复合年增长率（CAGR）将达15.1%，是本数据集中所有专业中最高的长期复合年增长率（Grand View Research，2024）。
• 受心脏病高发病率和人口老龄化的推动，巴西心血管器械市场预计到2033年将以6.1%–8.13%的复合年增长率（CAGR）增长（Spherical Insights，2024）。
• 在机器人辅助手术和内镜减重手术推广的推动下，内窥镜器械市场预计将实现7.8%的复合年增长率（Grand View Research，2024）。
• 受传染病高发以及政府通过公共卫生系统提供支持的推动，巴西临床微生物学市场预计将以7.7%的复合年增长率（CAGR）增长（Grand View Research，2024）。
• 得益于每年进行的超过2300万例肾内科与泌尿外科手术，泌尿外科器械市场预计到2030年的复合年增长率将达到7.6%（Grand View Research，2024）。
• 巴西组织诊断市场预计复合年增长率为7.1%，其中数字病理学和人工智能（AI）辅助工作流解决方案被确定为增长最快的细分子领域（Grand View Research，2024）。
• 骨科器械市场预计到2030年的复合年增长率（CAGR）为5.1%，主要受到老龄化人口对关节置换系统、创伤固定器械和脊柱植入物需求的支撑（Grand View Research，2024）。
• 医疗康复服务预计到2030年的复合年增长率将达到5.8%（Grand View Research，2024）。

准备好进入巴西市场了吗？

数据描绘了一幅清晰的蓝图。巴西医疗器械市场的整体增长势头稳健，且没有放缓的迹象，这使其成为意图拓展拉美市场的制造商的必然选择。而对于免疫学和外科等高增长专业的制造商而言，更拥有独特机遇去开拓巴西在这些细分领域的增长。不过，把握时机依然至关重要，因为政策和医保报销政策的变化可能会在几乎没有任何预警的情况下改变市场走向。

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