브라질의 의료기기 수입 시장 제조업체가 알아야 할 40개 이상의 통계

브라질은 라틴 아메리카 의료 확장의 주요 원동력입니다. 총 수입은 2024년에 90억 달러를 넘어 전년보다 18% 증가했습니다. 안정적으로 성장하고 있는 반면, 브라질 의료 시장의 일부 핵심 동인은 변화하고 있습니다. 주요 수입국 간의 시장 점유율이 바뀌었습니다. 고급 진단 및 절차 기술에 대한 브라질 인구의 현재 요구를 반영하여 새로운 임상 전문 분야가 등장했습니다.

일관된 것과 변화하는 것을 보여주기 위해 브라질 의료기기 수입 시장 보고서에서 40개 이상의 주요 통계를 정리했습니다. 통계는 전체 시장 규모 및 성장, 인구통계학적 및 역학적 힘, 원산지별 경쟁 환경, 가장 빠르게 성장하는(및 붕괴된) 전문 분야, 임상 분야별 장기 예측 등 5가지 주제로 구성됩니다. 이들은 함께 브라질 시장의 위치, 방향, 위험이 어디에 있는지에 대한 기초적인 그림을 제공합니다.

브라질 의료기기 시장 규모 및 전체 성장

브라질의 의료기기 수입시장은 2021년부터 2024년까지 매년 성장해 왔으며, 기간이 지날수록 성장세는 가속화됐다. 이러한 궤적은 내구성 있는 수요에 의해 주도되는 시장을 반영합니다. 아래 통계는 이러한 성장의 규모와 이를 바탕으로 구축된 장기 전망을 보여줍니다.

• 브라질의 전체 의료기기 및 IVD 수입은 2024년에 93억 3천만 달러에 달하여 라틴 아메리카에서 가장 큰 MedTech 수입 시장으로 자리매김했습니다(UN Comtrade, 2025).

• 2024년 총수입량은 전년 동기 대비 18.01% 증가해 4년 분석 기간 중 시장 최고 실적을 기록했다.UN Comtrade, 2025).

• 시장은 2021년 60억 7천만 달러에서 2024년 93억 3천만 달러로 확대되어 4년 동안 약 54%의 누적 성장을 나타냈습니다(UN Comtrade, 2025).

• 전년 대비 성장률은 2022년 16.39%, 2023년 11.95%를 기록했다가 2024년 18.01%로 가속돼 둔화보다는 모멘텀을 나타냈다(UN Comtrade, 2025).

• 브라질의 총 의료 지출은 미화 1,350억 달러로 추산되며 이는 GDP의 약 9.7%에 해당합니다(미국 국제 무역청, 2024).

• 브라질의 전체 의료기기 시장은 최근 규제 업데이트에 따라 2030년까지 CAGR 5~7%로 성장할 것으로 예상됩니다.피치 솔루션, 2024).

인구통계학적 및 역학적 수요 동인

브라질의 의료기기 시장은 인구 노령화, 만성 질환, 선택 및 미용 시술에 대한 높은 수요, 인구의 4분의 3을 지원하는 공중 보건 인프라를 지원합니다. 이 섹션의 통계는 어떤 전문 분야가 지속적인 수요를 보일 것인지를 결정하는 특정 인구통계학적 및 역학적 조건을 식별합니다.

• 브라질의 65세 이상 인구는 2030년까지 전체 인구의 10.53%에서 13.44%로 증가할 것으로 예상됩니다.Mobility Foresights, 2023).

• 심혈관 질환은 2022년 현재 브라질 인구의 27.5%에 영향을 미치며 진단 및 중재 장치에 대한 상당한 지속적인 수요를 창출합니다(포춘 비즈니스 인사이트, 2024).

• 약 2,800만 명의 브라질인이 청력 문제로 고통받고 있어 이비인후과 및 보청기에 대한 수요가 지속되고 있습니다. ENT 시장은 CAGR 약 7% 성장할 것으로 예상됩니다.Research and Markets, 2025).

• 브라질인의 23%가 치아 우식증을 치료하지 않았으며, 브라질은 치과 관광의 주요 글로벌 목적지가 되었으며, 예상 CAGR 5.2%~8.1%로 치과 기기에 대한 꾸준한 수요를 지원합니다(IMARC 그룹, 2024).

• 브라질은 연간 총 성형수술 수에서 세계 2위를 차지하며 연간 약 150만 건 이상의 수술을 수행합니다(Rocha 등, Pubmed, 2017).

• 2016년 브라질 외과의사는 인구 1,000명당 거의 7건의 수술을 시행했는데, 이는 미국보다 높은 비율로 수술에 대한 높은 수요를 보여줍니다(Rocha 등, Pubmed, 2017).

• 브라질 인구의 약 75%가 모든 의료 서비스를 공공 SUS(Sistema Único de Saúde)에 전적으로 의존하고 있습니다(커먼웰스 기금, 2020).

경쟁 환경: 원산지

주요 시장 점유율 보유자는 최근 몇 년간 정체되어 새로운 플레이어를 위한 공간을 마련했습니다. 미국은 여전히 가치 기준 최대 단일 수출국이지만 시장 점유율은 4년 동안 거의 움직이지 않았습니다. 한편, 아일랜드, 오스트리아, 프랑스는 시장 진입을 가속화하기 위해 ANVISA와 EU 규제 요건 간의 최근 조화를 활용하면서 가치가 높고 빠르게 성장하는 임상 부문을 목표로 삼고 있습니다.

• 미국은 2024년 수입액 19억 3천만 달러, 시장 점유율 20.64%로 브라질에 의료 기술을 수출하는 단일 최대 수출국입니다.UN Comtrade, 2025).

• 독일은 2024년 수입액이 13억 2천만 달러로 2위를 차지했지만, 시장 점유율은 2023년 최고치인 15.3%에서 2024년 14.1%로 떨어졌습니다.UN Comtrade, 2025).

• 중국의 시장 점유율은 2022년 최고치인 16.58%에서 2024년 12.42%로 하락했으며, 2023년에는 수입이 11.91% 감소했습니다(UN Comtrade, 2025).

• 아일랜드 수입은 2024년에 32.16% 증가하여 7억 9,360만 달러에 달했습니다(UN Comtrade, 2025).

• 오스트리아는 2023년 60.87%, 2024년 60.38%의 연속 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하는 주요 수출국이다.UN Comtrade, 2025).

• 프랑스는 2024년에 49.23%의 성장률을 보이며 2억 9,740만 달러에 도달하고 시장 점유율을 3.19%로 늘렸습니다(UN Comtrade, 2025).

• 일본은 2024년에 31.19% 성장하여 3억 5,850만 달러에 도달했습니다(UN Comtrade, 2025).

• 스위스는 9.49%로 네 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다.UN Comtrade, 2025).

브라질 최고의 의료기기 전문 분야

브라질은 다양한 전문 분야에서 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 면역학은 큰 폭으로 가장 큰 단일 수입 카테고리가 되었으며, 그 성장 속도도 가속화되고 있습니다. 미용 시술에 대한 높은 수요로 인해 외과 전문 분야가 계속해서 발전하고 있습니다. 그러나 2024년 신경학의 붕괴는 정책 결정이 임상 수요에 대한 시장 성과에 영향을 미칠 수 있음을 상기시켜줍니다.

• 면역학은 2024년에 36억 9천만 달러로 단일 최대 의료 전문 수입 카테고리이며 계속 성장하고 있습니다(UN Comtrade, 2025).

• 면역진단은 뎅기열, 지카 바이러스, HIV를 포함한 브라질의 높은 전염병 부담과 증가하는 암 사례에 힘입어 2024년 브라질 전체 IVD 시장의 30.5%를 차지합니다(모르도르 인텔리전스, 2024).

• 일반 및 성형외과는 세계에서 두 번째로 큰 성형수술 시장인 브라질의 위상에 힘입어 2024년에 13.31%의 성장으로 17억 5천만 달러로 두 번째로 큰 수입 카테고리입니다.UN Comtrade, 2025).

• 임상 화학 수입은 2024년 30.25% 성장으로 6억 9,850만 달러에 이르렀으며, 이는 대규모 코로나 시대 공공 조달 주기의 종료를 반영한 2022년 38.37% 수축에서 크게 반등했습니다(UN Comtrade, 2025).

• 정형외과 분야는 2024년에 6억 9,350만 달러에 도달했으며, 성장은 2023년 15.13%, 2022년 28.29% 이후 3.66%로 둔화되었습니다(UN Comtrade, 2025).

• 브라질이 디지털 AI 통합 영상 시스템으로 업그레이드함에 따라 방사선 수입은 2024년 15.37% 성장으로 6억 6,470만 달러를 기록했으며, 이는 2023년 4.64%에서 가속화되었습니다(UN Comtrade, 2025).

• 혈액학은 2024년에 3.94%의 완만한 성장으로 5억 7,700만 달러에 도달했으며, 이는 공공 부문 조달 주기의 일반적인 변동성을 반영한 2023년 19.60% 감소에서 부분적으로 회복되었습니다(UN Comtrade, 2025).

• 안과용 수입품은 백내장 및 녹내장 치료에 대한 인구 고령화 수요로 인해 2024년 16.65% 증가한 3억 7,520만 달러를 기록했으며, 2023년 0.73%에서 반등했습니다.UN Comtrade, 2025).

• 물리의학은 2024년에 18.29% 증가한 1억 2,290만 달러를 기록했습니다(UN Comtrade, 2025).

• 신경과 기기 수입은 정책 변화에 따라 2022년 16.12%, 2023년 2.34%의 건전한 성장에도 불구하고 2024년 27.30% 감소한 1억 6,620만 달러를 기록했습니다.UN Comtrade, 2025; 모르도르 인텔리전스, 2024).

의료기기 전문 분야별 성장 전망

아래 예측은 안정적인 규제 및 보상 시나리오를 가정할 때 임상 및 인구통계학적 수요가 2030년까지 전문 분야 성장에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 반영합니다. 신경재활과 방사선학을 포함하여 최근 몇 년 동안 완만한 성장을 보인 일부 전문 분야는 가장 강력한 장기 CAGR 전망을 보고 있습니다.

• 면역학 수입은 테스트 메뉴 확대, 실험실 자동화, 진단 인프라에 대한 지속적인 공공 및 민간 투자에 힘입어 연간 25~30% 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.모르도르 인텔리전스, 2024).

• 브라질의 방사선 서비스 시장은 2030년까지 CAGR 15.7%로 성장할 것으로 예상되며, 진단 영상 장비 시장은 CAGR 5~6% 성장할 것으로 예상됩니다.Grand View Research, 2024).

• 신경재활 기기 시장은 2030년까지 15.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 예상되는데, 이는 2024년 신경학 수입 감소에도 불구하고 이 데이터 세트의 모든 전문 분야 중 가장 높은 장기 연평균 성장률(CAGR)입니다.Grand View Research, 2024).

• 브라질의 심혈관 기기 시장은 높은 심장병 유병률과 인구 고령화에 힘입어 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%~8.13%로 성장할 것으로 예상됩니다.Spherical Insights, 2024).

• 내시경 기기 시장은 로봇 보조 시술과 내시경 비만 수술의 도입으로 인해 CAGR 7.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.Grand View Research, 2024).

• 브라질의 임상 미생물학 시장은 높은 전염병 유병률과 공중 보건 시스템을 통한 정부 지원에 힘입어 CAGR 7.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.Grand View Research, 2024).

• 비뇨기과 기기 시장은 매년 수행되는 2,300만 건 이상의 신장 및 비뇨기과 시술을 통해 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 것으로 예상됩니다(Grand View Research, 2024).

• 브라질의 조직 진단 시장은 CAGR 7.1%로 예상되며 디지털 병리학 및 AI 기반 워크플로우 솔루션이 가장 빠르게 성장하는 하위 세그먼트로 식별됩니다(Grand View Research, 2024).

• 정형외과 기기 시장은 관절 교체 시스템, 외상 고정 기기, 척추 임플란트에 대한 인구 고령화 수요에 힘입어 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.Grand View Research, 2024).

• 의료 재활 서비스는 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.Grand View Research, 2024).

브라질에 진출할 준비가 되셨나요?

데이터는 명확한 그림을 그려줍니다. 브라질의 전체 시장 성장은 둔화될 조짐 없이 꾸준하게 이루어지고 있어 라틴 아메리카를 주목하는 제조업체의 확실한 목표가 되고 있습니다. 그러나 면역학 및 외과와 같은 고성장 전문 분야의 제조업체는 이 분야에서 브라질의 틈새 시장 성장을 활용할 수 있는 독특한 기회를 가지고 있습니다. 정책 및 환급 변경으로 인해 경고가 거의 없이 시장의 궤도가 바뀔 수 있으므로 타이밍이 여전히 중요합니다.

효율적인 시장 진입 전략과 시간이 지남에 따라 예측 가능한 운영 비용을 유지하는 것은 전문 분야에 관계없이 브라질에 의료기기를 등록하려는 모든 제조업체에게 적합합니다. Pure Global의 AI 지원 서류(Dossier) 기능은 기존 문서를 활용하여 ANVISA 서류를 절반의 시간에 준비합니다. 국내 대리 및 서류 준비를 위한 연간 정액 요금과 결합하여, Pure Global은 제조업체와 협력해 예측 가능한 비용으로 더 짧은 일정에 브라질에 진출하도록 지원합니다. 브라질 의료기기 등록에 대해 자세히 알아보세요.