メーカーが知っておくべきブラジルの医療機器輸入市場に関する40以上の統計

ブラジルはラテンアメリカの医療拡大の主要な推進力であり、輸入総額は 2024 年に前年比 18% 増の 90 億ドルを超えて急増しました。成長は確実に力強い一方で、ブラジルのヘルスケア市場の中核となる推進力の一部は変化しつつあります。主要な輸入業者間の市場シェアは変化した。ブラジル国民の高度な診断および処置技術に対する現在のニーズを反映して、新しい臨床専門分野が誕生しました。

何が一貫していて何が変化しているのかを示すために、ブラジルの医療機器輸入市場レポートから 40 以上の主要な統計をまとめました。この統計は、市場全体の規模と成長、人口動態と疫学的な力、原産国別の競争環境、急成長している専門分野（および崩壊した分野）、臨床分野別の長期予測という5つのテーマで構成されている。これらを総合すると、ブラジル市場の現状、市場がどこに向かっているのか、リスクがどこにあるのかについての根拠のある全体像が得られます。

ブラジルの医療機器市場規模と全体の成長

ブラジルの医療機器輸入市場は2021年から2024年にかけて毎年成長しており、期間が進むにつれて成長は加速しています。この軌道は、耐久需要によって動かされる市場を反映しています。以下の統計は、その成長の規模とそれに基づいて構築された長期予測を示しています。

• ブラジルの医療機器と IVD の総輸入額は 2024 年に 93 億 3,000 万米ドルに達し、ラテンアメリカ最大の MedTech 輸入市場となりました (UN Comtrade、2025年).

• 2024 年の輸入総額は前年比 18.01% 増加し、4 年間の分析期間で市場で最も好調なパフォーマンスを記録しました (UN Comtrade、2025年).

• 市場は 2021 年の 60 億 7000 万ドルから 2024 年には 93 億 3000 万ドルに拡大し、4 年間で約 54% の累積成長を示しました (UN Comtrade、2025年).

• 前年比成長率は、2022 年に 16.39%、2023 年に 11.95% となり、2024 年には 18.01% に加速し、減速ではなく勢いが増していることを示しています (UN Comtrade、2025年).

• ブラジルの総医療支出は 1,350 億米ドルと推定されており、これは GDP の約 9.7% に相当します (米国国際貿易局、2024 年).

• ブラジルの医療機器市場全体は、最近の規制更新を受けて、2030 年まで 5 ～ 7% の CAGR で成長すると予測されています (フィッチ・ソリューションズ、2024 年).

人口動態および疫学的な需要要因

ブラジルの医療機器市場は、人口の高齢化、慢性疾患、選択的および美容的処置に対する強い需要、そして人口の 4 分の 3 にサービスを提供する公衆衛生インフラを支えています。このセクションの統計は、どの専門分野に持続的な需要が見込まれるかを決定する特定の人口動態および疫学的条件を特定します。

• ブラジルの 65 歳以上の人口は、2030 年までに総人口の 10.53% から 13.44% に増加すると予測されています (Mobility Foresights、2023).

• 2022 年の時点でブラジル人口の 27.5% が心血管疾患に罹患しており、診断および介入装置に対する継続的な相当な需要が生み出されています (フォーチュン ビジネス インサイト、2024 年).

• 推定2,800万人のブラジル人が聴覚障害に苦しんでおり、耳鼻咽喉科および補聴器の需要が続いています。耳鼻咽喉科市場は約 7% の CAGR で成長すると予測されています (Research and Markets、2025 年).

• ブラジル人の 23% が未治療の虫歯を患っており、ブラジルは歯科観光の世界的な主要目的地となっており、歯科機器の安定した需要を支えており、CAGR は 5.2% ～ 8.1% と予測されています (IMARC グループ、2024 年).

• ブラジルは年間整形外科手術件数で世界第 2 位にランクされており、推定年間 150 万件以上の手術が行われています (Rocha 他、Pubmed、2017).

• 2016 年、ブラジルの外科医は人口 1,000 人あたり 7 件近くの外科手術を行っており、これは米国よりも高い割合であり、外科手術に対する需要の高さを示しています (Rocha 他、Pubmed、2017).

• ブラジル人口の約 75% は、すべての医療サービスを公共の Sistema Único de Saúde (SUS) のみに依存しています (コモンウェルス基金、2020 年).

競争環境: 原産国

主要な市場シェア保有者は近年停滞しており、新たなプレーヤーが参入する余地ができています。米国は依然として金額ベースで単独最大の輸出国であるが、その市場シェアは4年間ほとんど動いていない。一方、アイルランド、オーストリア、フランスは、市場参入を加速するために ANVISA と EU の規制要件の最近の調和を活用しながら、高価値で急速に成長している臨床分野をターゲットにしています。

• 米国は依然としてブラジルへの医療技術の単独最大の輸出国であり、2024年の輸入額は19億3,000万ドルで、市場シェアは20.64%（UN Comtrade、2025年).

• ドイツは2024年の輸入額が13億2000万ドルで第2位の座を維持しているが、市場シェアは2023年のピークの15.3％から2024年には14.1％に低下した（UN Comtrade、2025年).

• 中国の市場シェアは2022年のピークの16.58%から2024年には12.42%に低下し、その中には2023年の輸入減少11.91%も含まれる（UN Comtrade、2025年).

• アイルランドの輸入は 2024 年に 32.16% 増加し、7 億 9,360 万ドルに達しました (UN Comtrade、2025年).

• オーストリアは主要輸出国として最も急速に成長しており、2023 年には 60.87%、2024 年には 60.38% と連続して成長しています (UN Comtrade、2025年).

• フランスは 2024 年に 49.23% の成長を遂げて拡大し、2 億 9,740 万ドルに達し、市場シェアは 3.19% に拡大しました (UN Comtrade、2025年).

• 日本は 2024 年に 31.19% の成長を遂げ、3 億 5,850 万ドルに達しました (UN Comtrade、2025年).

• スイスは 9.49% で第 4 位のシェアを保持しています (UN Comtrade、2025年).

ブラジルで最も実績のある医療機器専門分野

ブラジルはさまざまな専門分野で力強い成長を遂げています。免疫学は他を大きく引き離して単一の最大の輸入分野となり、その成長率は加速しています。外科専門分野は、審美的処置に対する強い需要に押されて業績を伸ばし続けています。しかし、2024 年の神経内科の破綻は、政策決定が臨床需要よりも市場のパフォーマンスに影響を与える可能性があることを思い出させます。

• 免疫学は、2024 年に 36 億 9,000 万ドルに達し、単一の最大の医療専門品輸入カテゴリーであり、さらに成長しています (UN Comtrade、2025年).

• 免疫診断薬は、2024 年にブラジルの IVD 市場全体の 30.5% を占めます。これは、同国におけるデング熱、ジカ熱、HIV などの感染症の多大な負担とがん症例の増加が原動力となっています (モルドール・インテリジェンス、2024).

• 一般外科および形成外科は、世界第 2 位の形成外科市場としてのブラジルの地位に支えられ、2024 年に 17 億 5,000 万ドルで 2 番目に大きな輸入カテゴリーとなり、13.31% の成長を遂げています (UN Comtrade、2025年).

• 臨床化学品の輸入額は、2024 年に 30.25% 増で 6 億 9,850 万ドルに達し、新型コロナウイルス時代の大規模な公共調達サイクルの終了を反映した 2022 年の 38.37% 縮小から力強く回復しました (UN Comtrade、2025年).

• 整形外科の売上高は 2024 年に 6 億 9,350 万ドルに達し、2023 年の 15.13%、2022 年の 28.29% の後、成長は 3.66% に鈍化しました (UN Comtrade、2025年).

• 放射線科輸入額は 2024 年に 15.37% 増加して 6 億 6,470 万ドルに達し、ブラジルがデジタルの AI 統合画像システムにアップグレードしたため、2023 年の 4.64% から加速しました (UN Comtrade、2025年).

• 血液学分野は、2024 年に 3.94% の緩やかな成長で 5 億 7,700 万ドルに達し、公共部門の調達サイクル特有の変動性を反映した 2023 年の 19.60% 減から部分的に回復しました (UN Comtrade、2025年).

• 眼科薬の輸入は2024年に16.65%増の3億7,520万ドルとなり、2023年の横ばい0.73%から回復しました。これは、高齢化に伴う白内障や緑内障の治療需要に牽引されています（UN Comtrade、2025年).

• 理学療法は 2024 年に 18.29% 増加して 1 億 2,290 万ドルになりました (UN Comtrade、2025年).

• 神経科医療機器の輸入は、政策変更に応じて2022年に16.12%、2023年に2.34%と順調に成長したにもかかわらず、2024年には27.30%減少して1億6,620万ドルとなった(UN Comtrade、2025年; モルドール・インテリジェンス、2024).

医療機器の専門分野別の成長予測

以下の予測は、安定した規制と償還シナリオを前提として、臨床需要と人口統計上の需要が 2030 年までの専門分野の成長にどのような影響を与えるかを反映しています。神経リハビリテーションや放射線科など、近年緩やかな成長を見せた一部の専門分野では、最も強力な長期 CAGR 予測が見込まれています。

• 免疫薬の輸入は、検査メニューの拡大、検査室の自動化、診断インフラへの官民の継続的な投資によって、年間25～30％の成長を維持すると予想されている（モルドール・インテリジェンス、2024).

• ブラジルの放射線サービス市場は、2030 年まで 15.7% の CAGR で拡大すると予測されており、画像診断装置市場は 5 ～ 6% CAGR で成長すると予測されています (グランド ビュー リサーチ、2024 年).

• 神経リハビリテーション機器市場は、2024 年の神経学輸入の縮小にも関わらず、2030 年まで 15.1% の CAGR で予測されており、このデータセットのあらゆる専門分野の中で最高の長期 CAGR となります (グランド ビュー リサーチ、2024 年).

• ブラジルの心臓血管機器市場は、心臓病の高い有病率と人口の高齢化により、2033 年まで 6.1% ～ 8.13% の CAGR で成長すると予測されています (Spherical Insights、2024 年).

• 内視鏡装置市場は、ロボット支援処置や内視鏡による肥満手術の採用により、CAGR 7.8% で成長すると予測されています (グランド ビュー リサーチ、2024 年).

• ブラジルの臨床微生物学市場は、感染症の高い蔓延と公衆衛生制度を通じた政府の支援により、7.7%のCAGRで成長すると予測されています(グランド ビュー リサーチ、2024 年).

• 泌尿器科機器市場は、年間 2,300 万件以上の腎臓科および泌尿器科手術に支えられ、2030 年まで 7.6% の CAGR で成長すると予測されています (グランド ビュー リサーチ、2024 年).

• ブラジルの組織診断市場は 7.1% の CAGR で予測されており、デジタル病理学と AI を活用したワークフロー ソリューションが最も急速に成長しているサブセグメントとして認識されています (グランド ビュー リサーチ、2024 年).

• 整形外科用機器市場は、関節置換システム、外傷固定機器、脊椎インプラントに対する高齢化人口の需要に支えられ、2030 年まで 5.1% の CAGR で成長すると予測されています (グランド ビュー リサーチ、2024 年).

• 医療リハビリテーション サービスは、2030 年までに 5.8% の CAGR で成長すると予測されています (グランド ビュー リサーチ、2024 年).

ブラジルに入国する準備はできていますか?

データは明確なイメージを描きます。ブラジルの市場全体の成長は着実に進んでおり、減速の兆しはなく、ラテンアメリカに注目している製造業者にとって明らかなターゲットとなっています。しかし、免疫学や外科などの高成長専門分野のメーカーは、これらの分野におけるブラジルのニッチな成長を活用するまたとない機会を持っています。政策や償還の変更は何の前触れもなく市場の軌道を変える可能性があるため、依然としてタイミングが重要です。

効率的な市場参入戦略と長期にわたって予測可能な運用コストを維持することは、専門分野に関係なく、ブラジルで医療機器の登録を計画しているすべてのメーカーにとって理にかなっています。 Pure Global の AI がサポートするドシエ機能は、既存のドキュメントを活用して、ANVISA の書類を半分の時間で準備します。国内代理と書類準備のための年間定額料金と組み合わせることで、Pure Global はメーカーと提携し、予測可能なコストでより短いスケジュールでのブラジル参入を支援しています。詳しくはブラジルの医療機器登録をご覧ください。