メーカーが知っておくべきブラジルの医療機器輸入市場に関する40以上の統計

ブラジルはラテンアメリカにおけるヘルスケア市場拡大の主要な原動力であり、2024年の輸入総額は前年比18%増の90億ドルを突破して急増しました。成長は一貫して力強いものの、ブラジルのヘルスケア市場の核となる推進要因の一部には変化が見られます。主要な輸入相手国間の市場シェアが移行し、高度な診断および処置技術に対するブラジル国民の現在のニーズを反映した新たな臨床専門分野が台頭しています。

当社のブラジル医療機器輸入市場レポートから40以上の主要な統計をまとめ、何が一貫しており、何が変化しているのかを明らかにしました。これらの統計は、市場全体の規模と成長、人口動態と疫学的な要因、原産国別の競争環境、最も急速に成長している専門分野（および崩壊した1つの分野）、そして臨床分野別の長期予測という5つのテーマに分類されています。これらを総合することで、ブラジル市場の現状、今後の方向性、そしてどこにリスクがあるのかについて、実態に即した全体像を提示します。

ブラジルの医療機器市場規模と全体の成長

ブラジルの医療機器輸入市場は2021年から2024年にかけて毎年拡大しており、期間の後半になるにつれて成長が加速しています。この軌道は、底堅い需要に支えられた市場であることを反映しています。以下の統計は、その成長の規模と、それをベースとした長期予測を示しています。

• ブラジルの医療機器およびIVDの総輸入額は2024年に93億3,000万米ドルに達し、ラテンアメリカ最大のMedTech輸入市場としての地位を確立しました（UN Comtrade、2025年）。

• 2024年の輸入総額は前年比18.01%増となり、4年間の分析期間において市場で最も力強い成長を記録しました（UN Comtrade、2025年）。

• 市場規模は2021年の60億7,000万ドルから2024年には93億3,000万ドルへと拡大し、4年間で約54%の累積成長率を記録しました（UN Comtrade、2025年）。

• 前年比成長率は2022年に16.39%、2023年に11.95%を記録した後、2024年には18.01%へと加速しており、減速ではなく成長の勢いが増していることを示しています（UN Comtrade、2025年）。

• ブラジルの総ヘルスケア支出は1,350億米ドルと推定され、これはGDPの約9.7%に相当します（米国国際貿易局、2024年）。

• ブラジルの医療機器市場全体は、最近の規制更新を受けて、2030年まで5〜7%のCAGRで成長すると予測されています（Fitch Solutions、2024年）。

人口動態および疫学的な需要要因

ブラジルの医療機器市場は、人口の高齢化、慢性疾患、自由診療（選択的治療）および美容処置への強い需要、そして人口の4分の3をカバーする公衆衛生インフラによって支えられています。このセクションの統計は、どの専門分野で持続的な需要が見込まれるかを左右する、具体的な人口動態および疫学的状況を示しています。

• ブラジルの65歳以上の人口は、2030年までに総人口の10.53%から13.44%に増加すると予測されています（Mobility Foresights、2023年）。

• 2022年時点でブラジル人口の27.5%が心血管疾患を患っており、診断用およびインターベンション用（介入治療用）機器に対する安定的かつ大きな需要を生み出しています（Fortune Business Insights、2024年）。

• 推定2,800万人のブラジル人が聴覚障害を抱えており、耳鼻咽喉科（ENT）および補聴機器の需要を支えています。ブラジルの耳鼻咽喉科機器市場は、約7%のCAGRで成長すると予測されています（Research and Markets、2025年）。

• ブラジル人の23%が未治療の虫歯を患っているほか、ブラジルは歯科観光（デンタルツーリズム）の主要な世界的目的地となっており、歯科用機器の堅調な需要を支えています。同市場は5.2%〜8.1%のCAGRで成長すると予測されています（IMARC Group、2024年）。

• ブラジルは年間の形成外科手術件数で世界第2位に位置しており、年間推定150万件以上の手術が行われています（Rocha et al., Pubmed、2017年）。

• 2016年、ブラジルの外科医は人口1,000人あたり7件近い外科手術を行っており、これは米国を上回る割合です。外科手術に対する需要の高さが示されています（Rocha et al., Pubmed、2017年）。

• ブラジル人口の約75%が、すべての医療サービスを公的な統一医療システム（SUS）のみに依存しています（The Commonwealth Fund、2020年）。

競争環境: 原産国

近年、主要な市場シェア保有国の成長は停滞しており、新たなプレイヤーが参入する余地が生まれています。米国は依然として金額ベースで単独最大の輸出国ですが、その市場シェアは過去4年間ほとんど変化していません。一方で、アイルランド、オーストリア、フランスは、ANVISAとEUの規制要件との最近の調和を活用して市場参入を迅速化しつつ、高価値で急成長している臨床分野をターゲットにしています。

• 米国は依然としてブラジルへの医療技術の単独最大の輸出国であり、2024年の輸入額は19億3,000万ドル、市場シェアは20.64%を占めています（UN Comtrade、2025年）。

• ドイツは2024年の輸入額が13億2,000万ドルで第2位の地位を維持しているものの、市場シェアは2023年のピーク時の15.3%から2024年には14.1%へと低下しました（UN Comtrade、2025年）。

• 中国の市場シェアは2022年のピーク時の16.58%から2024年には12.42%に低下しました。これには2023年における11.91%の輸入減少も含まれています（UN Comtrade、2025年）。

• アイルランドからの輸入は2024年に32.16%急増し、7億9,360万ドルに達しました（UN Comtrade、2025年）。

• オーストリアは主要輸出国の中で最も急速に成長しており、2023年に60.87%増、2024年に60.38%増と、2年連続で大幅な成長を記録しています（UN Comtrade、2025年）。

• フランスは2024年に49.23%の成長を遂げて急拡大し、輸入額は2億9,740万ドルに達し、市場シェアを3.19%に伸ばしました（UN Comtrade、2025年）。

• 日本は2024年に31.19%の成長を遂げ、輸入額は3億5,850万ドルに達しました（UN Comtrade、2025年）。

• スイスは9.49%のシェアを維持し、第4位の地位を保持しています（UN Comtrade、2025年）。

ブラジルで最も好調な医療機器専門分野

ブラジルはさまざまな専門分野で力強い成長を遂げています。免疫学は他を大きく引き離して単一の最大の輸入分野となり、その成長率は加速しています。外科専門分野は、審美的処置に対する強い需要に押されて業績を伸ばし続けています。しかし、2024年の神経内科の急落は、政策決定が臨床需要よりも市場のパフォーマンスに影響を与える可能性があることを思い出させます。

• 免疫学は、2024年に36億9,000万ドルに達し、単一で最大の医療専門分野の輸入カテゴリーであり、さらに成長しています（UN Comtrade、2025年）。
• 免疫診断薬は、2024年にブラジルのIVD市場全体の30.5%を占めており、これは同国におけるデング熱、ジカ熱、HIVなどの感染症の多大な負担や、がん症例の増加が原動力となっています（Mordor Intelligence、2024年）。
• 一般外科および形成外科は、2024年に17億5,000万ドルに達し、13.31%の成長率を記録した2番目に大きな輸入カテゴリーであり、世界第2位の形成外科手術市場としてのブラジルの地位に支えられています（UN Comtrade、2025年）。
• 臨床化学の輸入額は、2024年に30.25%の成長を遂げて6億9,850万ドルに達し、新型コロナウイルス流行期の大規模な公共調達サイクルの終了を反映した2022年の38.37%の縮小から力強く回復しました（UN Comtrade、2025年）。
• 整形外科分野は、2024年に6億9,350万ドルに達し、2022年の28.29%、2023年の15.13%という好調な伸びの後、成長率は3.66%に鈍化しました（UN Comtrade、2025年）。
• 放射線科の輸入額は、2024年に15.37%増加して6億6,470万ドルに達し、ブラジルがデジタルおよびAI統合型画像診断システムへの移行を進めていることから、2023年の4.64%から加速しました（UN Comtrade、2025年）。
• 血液学分野は、2024年に3.94%の緩やかな成長で5億7,700万ドルに達し、公共部門の調達サイクル特有の変動を反映した2023年の19.60%の減少から部分的に回復しました（UN Comtrade、2025年）。
• 眼科分野の輸入額は、2024年に16.65%急増して3億7,520万ドルに達し、2023年の横ばい（0.73%）から回復しました。これは、高齢化に伴う白内障や緑内障の治療需要に牽引されています（UN Comtrade、2025年）。
• 理学療法は、2024年に18.29%増加して1億2,290万ドルに達しました（UN Comtrade、2025年）。
• 神経科用機器の輸入額は、2022年に16.12%、2023年に2.34%と順調に成長していたにもかかわらず、政策変更の影響を受けて2024年には27.30%急落し、1億6,620万ドルとなりました（UN Comtrade、2025年；Mordor Intelligence、2024年）。

医療機器専門分野別の成長予測

以下の予測は、安定した規制と償還シナリオを前提として、臨床需要と人口統計上の需要が2030年までの専門分野の成長にどのような影響を与えるかを反映しています。神経リハビリテーションや放射線科など、近年緩やかな成長を見せた一部の専門分野では、最も強力な長期CAGR予測が見込まれています。

• 免疫学関連の輸入は、検査メニューの拡大、検査室の自動化、および診断インフラに対する官民の継続的な投資に後押しされ、年間25〜30%の成長を維持する見通しです（Mordor Intelligence、2024年）。
• ブラジルの放射線サービス市場は、2030年まで年平均成長率（CAGR）15.7%で拡大すると予測されており、画像診断装置市場はCAGR 5〜6%で成長すると予測されています（Grand View Research、2024年）。
• 神経リハビリテーション機器市場は、2024年の神経科用機器輸入の縮小にもかかわらず、2030年までCAGR 15.1%と予測されており、これは本データセットのあらゆる専門分野の中で最も高い長期CAGRとなります（Grand View Research、2024年）。
• ブラジルの循環器系（心臓血管）機器市場は、心疾患の高い有病率と人口高齢化を背景に、2033年までCAGR 6.1%〜8.13%で成長すると予測されています（Spherical Insights、2024年）。
• 内視鏡機器市場は、ロボット支援下手術や内視鏡的肥満治療手術の導入に牽引され、CAGR 7.8%と予測されています（Grand View Research、2024年）。
• ブラジルの臨床微生物学市場は、高い感染症罹患率と公的医療制度（SUS）を通じた政府の支援に支えられ、CAGR 7.7%で成長すると予測されています（Grand View Research、2024年）。
• 泌尿器科機器市場は、年間2,300万件以上行われている腎臓科および泌尿器科手術に支えられ、2030年までCAGR 7.6%で推移すると予測されています（Grand View Research、2024年）。
• ブラジルの組織診断市場はCAGR 7.1%と予測されており、デジタルパソロジー（デジタル病理学）とAI搭載型ワークフローソリューションが最も急速に成長しているサブセグメントとして位置づけられています（Grand View Research、2024年）。
• 整形外科用機器市場は、関節置換システム、外傷固定機器、脊椎インプラントに対する高齢化人口の需要に支えられ、2030年までCAGR 5.1%で成長すると予測されています（Grand View Research、2024年）。
• 医療リハビリテーションサービスは、2030年までCAGR 5.8%で成長すると予測されています（Grand View Research、2024年）。

ブラジル市場へ参入する準備はできていますか？

データは明確な状況を示しています。ブラジルの市場全体の成長は堅調で減速の兆候はなく、ラテンアメリカ市場を見据えるメーカーにとって有望なターゲットであることは明らかです。特に、免疫学や外科などの高成長分野のメーカーにとって、ブラジルにおけるこれら特定のニッチな成長を活かす絶好の機会となっています。ただし、政策や保険償還制度の変更により、前触れなく市場の軌道が変わる可能性があるため、参入のタイミングは依然として重要です。

専門分野を問わず、ブラジルで医療機器の登録を計画しているすべてのメーカーにとって、効率的な市場参入戦略を立て、長期的に予測可能な運営コストを維持することは合理的です。Pure GlobalのAIを活用したドシエ作成機能は、既存の文書を活用してANVISA申請ドシエを半分の時間で作成します。現地代理人（In-country representation）業務とドシエ作成をカバーする年間定額料金プランを組み合わせることで、Pure Globalはメーカーのパートナーとして、予測可能なコストとより短いスケジュールでのブラジル参入をサポートします。詳細については、ブラジルの医療機器登録をご覧ください。