40+ Statistiques À propos du Brésil Les fabricants de marché d'importation de dispositifs médicaux doivent savoir

Le Brésil est un moteur majeur de l'expansion du secteur de la santé en Amérique latine : les importations totales ont franchi la barre des 9 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 18 % par rapport à l'année précédente. Bien que la croissance reste solidement ancrée, certains facteurs structurels du marché brésilien de la santé évoluent. Les parts de marché des principaux pays importateurs se sont redistribuées. De nouvelles spécialités cliniques émergent, reflétant les besoins actuels de la population brésilienne en matière de diagnostic avancé et de technologies interventionnelles.

Nous avons rassemblé plus de 40 statistiques clés issues de notre Rapport sur le marché de l'importation de dispositifs médicaux au Brésil afin d'illustrer les grandes tendances et les mutations en cours. Ces données sont structurées autour de cinq thématiques : la taille globale et la croissance du marché, les facteurs démographiques et épidémiologiques, le paysage concurrentiel par pays d'origine, les segments cliniques à la croissance la plus rapide (ainsi que celui qui s'est effondré) et les projections à long terme par spécialité. Ensemble, elles dressent un portrait fidèle de la situation actuelle du marché brésilien, de ses perspectives d'évolution et des risques associés.

Brésil : taille du marché et croissance globale des dispositifs médicaux

Le marché d'importation des dispositifs médicaux au Brésil a enregistré une croissance ininterrompue entre 2021 et 2024, avec une accélération marquée en fin de période. Cette trajectoire témoigne d'une demande structurelle et pérenne. Les statistiques ci-dessous illustrent l'ampleur de cette dynamique ainsi que les projections à long terme qui en découlent.

• Les importations totales de dispositifs médicaux et de dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) au Brésil ont atteint 9,33 milliards de dollars USD en 2024, positionnant le pays comme le premier marché d'importation de technologies médicales (MedTech) en Amérique latine (UN Comtrade, 2025).

• En 2024, les importations globales ont bondi de 18,01 % sur un an, signant la plus forte progression annuelle sur la période de quatre ans analysée (UN Comtrade, 2025).

• Le marché s'est fortement développé, passant de 6,07 milliards de dollars en 2021 à 9,33 milliards de dollars en 2024, soit une croissance cumulative d'environ 54 % en quatre ans (UN Comtrade, 2025).

• La croissance annuelle, qui s'établissait à 16,39 % en 2022 et à 11,95 % en 2023, s'est accélérée pour atteindre 18,01 % en 2024, confirmant une dynamique de croissance plutôt qu'un essoufflement (UN Comtrade, 2025).

• Les dépenses totales de santé du Brésil sont estimées à 135 milliards de dollars USD, ce qui représente environ 9,7 % du PIB du pays (U.S. International Trade Administration, 2024).

• Le marché global des dispositifs médicaux au Brésil devrait afficher un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de 5 à 7 % jusqu'en 2030, stimulé par les récentes réformes réglementaires (Fitch Solutions, 2024).

Facteurs démographiques et épidémiologiques de la demande

Le marché brésilien des dispositifs médicaux répond aux besoins d'une population vieillissante, à la prévalence des maladies chroniques, à une forte demande de procédures électives et esthétiques, ainsi qu'à une infrastructure de santé publique qui dessert les trois quarts de la population. Les statistiques de cette section mettent en lumière les conditions démographiques et épidémiologiques spécifiques qui structurent cette demande à long terme.

• La part de la population brésilienne âgée de 65 ans et plus devrait passer de 10,53 % à 13,44 % de la population totale d'ici 2030 (Mobility Foresights, 2023).

• Les maladies cardiovasculaires touchent 27,5 % de la population brésilienne (données 2022), ce qui génère une demande continue et substantielle de dispositifs de diagnostic et d'intervention (Fortune Business Insights, 2024).

• On estime que 28 millions de Brésiliens souffrent de troubles de l'audition, ce qui soutient la demande de dispositifs ORL et d'aides auditives ; le marché des dispositifs ORL devrait croître à un TCAC d'environ 7 % (Research and Markets, 2025).

• 23 % des Brésiliens souffrent de caries dentaires non soignées, et le Brésil est devenu une destination mondiale majeure pour le tourisme dentaire, ce qui maintient une demande régulière de dispositifs dentaires avec un TCAC projeté entre 5,2 % et 8,1 % (IMARC Group, 2024).

• Le Brésil se classe au deuxième rang mondial pour le nombre annuel total d'interventions de chirurgie plastique, avec plus de 1,5 million d'actes recensés par an (Rocha et al., Pubmed, 2017).

• En 2016, les chirurgiens brésiliens ont réalisé près de 7 actes chirurgicaux pour 1 000 habitants — un taux supérieur à celui des États-Unis — ce qui démontre le recours élevé aux interventions chirurgicales (Rocha et al., Pubmed, 2017).

• Environ 75 % de la population brésilienne dépend exclusivement du réseau public, le Sistema Único de Saúde (SUS), pour l'accès aux soins de santé (The Commonwealth Fund, 2020).

Paysage concurrentiel : pays d'origine

Les parts de marché des acteurs historiques ont stagné ces dernières années, ouvrant la voie à de nouveaux concurrents. Les États-Unis demeurent le premier exportateur de technologies médicales vers le Brésil en valeur, mais leur part de marché a très peu évolué sur quatre ans. En parallèle, l'Irlande, l'Autriche et la France se positionnent sur des segments cliniques à forte valeur ajoutée et à croissance rapide, tout en tirant parti de la récente harmonisation réglementaire entre l'ANVISA et l'Union européenne pour accélérer la mise sur le marché de leurs produits.

• Les États-Unis restent le premier exportateur de technologies médicales vers le Brésil, avec 1,93 milliard de dollars d'importations en 2024 et une part de marché de 20,64 % (UN Comtrade, 2025).

• L'Allemagne occupe la deuxième place avec 1,32 milliard de dollars d'importations en 2024, mais sa part de marché a reculé, passant d'un pic de 15,3 % en 2023 à 14,1 % en 2024 (UN Comtrade, 2025).

• La part de marché de la Chine a reculé, passant d'un sommet de 16,58 % en 2022 à 12,42 % en 2024, marquée notamment par un recul de ses importations de 11,91 % en 2023 (UN Comtrade, 2025).

• Les importations en provenance d'Irlande ont bondi de 32,16 % en 2024 pour atteindre 793,6 millions de dollars (UN Comtrade, 2025).

• L'Autriche est le pays exportateur majeur qui affiche la croissance la plus rapide, avec des hausses consécutives de 60,87 % en 2023 et de 60,38 % en 2024 (UN Comtrade, 2025).

• La France progresse également avec une croissance de 49,23 % en 2024, atteignant 297,4 millions de dollars et hissant sa part de marché à 3,19 % (UN Comtrade, 2025).

• Le Japon a enregistré une hausse de 31,19 % en 2024, pour s'établir à 358,5 millions de dollars (UN Comtrade, 2025).

• La Suisse conserve la quatrième place avec une part de marché de 9,49 % (UN Comtrade, 2025).

Spécialités de dispositifs médicaux les plus performantes au Brésil

Le Brésil enregistre une forte croissance dans de nombreuses spécialités. L'immunologie est devenue, et de loin, la première catégorie d'importation, et sa croissance s'accélère. Les spécialités chirurgicales restent très performantes, portées par une forte demande en chirurgie esthétique. Cependant, l'effondrement du segment de la neurologie en 2024 rappelle que les décisions politiques peuvent l'emporter sur la demande clinique dans l'évolution du marché.

• L'immunologie représente la plus importante catégorie d'importation de spécialités médicales, atteignant 3,69 milliards de dollars en 2024, et poursuit sa croissance (UN Comtrade, 2025).

• L'immunodiagnostic représente 30,5 % de l'ensemble du marché brésilien du DIV en 2024, soutenu par la forte prévalence de maladies infectieuses dans le pays (telles que la dengue, le Zika et le VIH) ainsi que par l'augmentation des cas de cancer (Mordor Intelligence, 2024).

• La chirurgie générale et plastique constitue la deuxième catégorie d'importation, avec 1,75 milliard de dollars en 2024 et une croissance de 13,31 %, portée par le statut du Brésil en tant que deuxième plus grand marché mondial pour les interventions de chirurgie plastique (UN Comtrade, 2025).

• Les importations en chimie clinique ont atteint 698,5 millions de dollars en 2024, affichant une croissance de 30,25 % et rebondissant vigoureusement après une contraction de 38,37 % en 2022, qui découlait de la fin des grands cycles d'achats publics de l'époque de la COVID-19 (UN Comtrade, 2025).

• L'orthopédie a atteint 693,5 millions de dollars en 2024, enregistrant un ralentissement de sa croissance à 3,66 % après des hausses marquées de 15,13 % en 2023 et de 28,29 % en 2022 (UN Comtrade, 2025).

• Les importations en radiologie ont atteint 664,7 millions de dollars en 2024, soit une croissance de 15,37 % qui marque une nette accélération par rapport aux 4,64 % de 2023, soutenue par la transition du Brésil vers des systèmes d'imagerie numérique intégrant l'intelligence artificielle (UN Comtrade, 2025).

• L'hématologie a atteint 577,0 millions de dollars en 2024 avec une croissance modérée de 3,94 %, se redressant partiellement après un recul de 19,60 % en 2023, représentatif de la volatilité habituelle des cycles d'achats publics (UN Comtrade, 2025).

• Les importations de dispositifs ophtalmiques ont bondi de 16,65 % pour atteindre 375,2 millions de dollars en 2024, après une stagnation à 0,73 % en 2023, sous l'effet de la demande liée au vieillissement de la population pour les traitements de la cataracte et du glaucome (UN Comtrade, 2025).

• Le segment de la médecine physique a progressé de 18,29 % pour s'établir à 122,9 millions de dollars en 2024 (UN Comtrade, 2025).

• Les importations de dispositifs de neurologie ont chuté de 27,30 % en 2024 pour s'établir à 166,2 millions de dollars, en réaction à des réformes réglementaires, et ce malgré une croissance vigoureuse de 16,12 % en 2022 et de 2,34 % en 2023 (UN Comtrade, 2025; Mordor Intelligence, 2024).

Projections de croissance par spécialité de dispositifs médicaux

Les projections ci-dessous reflètent la manière dont la demande clinique et démographique pourrait influencer la croissance des spécialités d'ici 2030, sous réserve de la stabilité du cadre réglementaire et des conditions de remboursement. Certaines spécialités ayant enregistré une croissance modeste ces dernières années, notamment la neuroréadaptation et la radiologie, présentent les perspectives de TCAC à long terme les plus dynamiques.

• Les importations de produits d'immunologie devraient maintenir une croissance annuelle de 25 à 30 %, soutenue par la diversification des panels de tests, l'automatisation des laboratoires et la poursuite des investissements publics et privés dans les infrastructures de diagnostic (Mordor Intelligence, 2024).

• Le marché brésilien des services de radiologie devrait afficher un TCAC de 15,7 % d'ici 2030, tandis que le marché des équipements d'imagerie diagnostique progresserait à un TCAC de 5 à 6 % (Grand View Research, 2024).

• Le marché des dispositifs de neuroréadaptation devrait croître à un TCAC de 15,1 % d'ici 2030, soit le taux de croissance à long terme le plus élevé parmi toutes les spécialités de cet ensemble de données, malgré la baisse des importations en neurologie observée en 2024 (Grand View Research, 2024).

• Le marché brésilien des dispositifs cardiovasculaires devrait croître à un TCAC de 6,1 % à 8,13 % d'ici 2033, sous l'effet de la forte prévalence des maladies cardiaques et du vieillissement démographique (Spherical Insights, 2024).

• Le marché des dispositifs d'endoscopie devrait progresser à un TCAC de 7,8 %, stimulé par l'adoption de procédures robot-assistées et de chirurgies bariatriques par voie endoscopique (Grand View Research, 2024).

• Le marché brésilien de la microbiologie clinique devrait croître à un TCAC de 7,7 %, soutenu par une forte prévalence des maladies infectieuses et le soutien du gouvernement à travers le système de santé publique (Grand View Research, 2024).

• Le marché des dispositifs d'urologie devrait enregistrer un TCAC de 7,6 % d'ici 2030, appuyé par la réalisation de plus de 23 millions d'actes de néphrologie et d'urologie chaque année (Grand View Research, 2024).

• Le marché brésilien du diagnostic tissulaire devrait croître à un TCAC de 7,1 %, la pathologie numérique et les solutions de flux de travail optimisées par l'IA se positionnant comme le segment secondaire le plus dynamique (Grand View Research, 2024).

• Le marché des dispositifs orthopédiques devrait afficher un TCAC de 5,1 % d'ici 2030, soutenu par la demande d'une population vieillissante pour les systèmes de remplacement articulaire, les dispositifs de fixation pour traumatologie et les implants rachidiens (Grand View Research, 2024).

• Le segment des services de réadaptation médicale devrait progresser à un TCAC de 5,8 % d'ici 2030 (Grand View Research, 2024).

Prêt à vous lancer sur le marché brésilien ?

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la croissance globale du marché brésilien est robuste et constante, faisant du pays une destination incontournable pour les fabricants ciblant l'Amérique latine. Néanmoins, les fabricants positionnés sur des spécialités à forte croissance, comme l'immunologie ou le secteur chirurgical, disposent d'une opportunité unique de capitaliser sur le dynamisme de ces niches de marché. Le choix du moment reste toutefois crucial, car les réformes réglementaires et les évolutions des politiques de remboursement peuvent modifier rapidement la trajectoire du marché.

Mettre en œuvre des stratégies d'accès au marché efficaces et maintenir des coûts opérationnels prévisibles à long terme s'avère judicieux pour tout fabricant souhaitant enregistrer des dispositifs médicaux au Brésil, quelle que soit sa spécialité. Les capacités de constitution de dossiers par IA de Pure Global s'appuient sur votre documentation existante pour préparer votre dossier ANVISA en moitié moins de temps. Associées à une tarification forfaitaire annuelle pour la représentation locale et la préparation des dossiers, Pure Global s'associe aux fabricants afin de leur permettre d'accéder au marché brésilien dans des délais réduits et avec des coûts maîtrisés. En savoir plus sur l'enregistrement des dispositifs médicaux au Brésil.