40+ Statistiques À propos du Brésil Les fabricants de marché d'importation d'instruments médicaux doivent savoir

Le Brésil est l'un des principaux moteurs de l'expansion des soins de santé en Amérique latine: les importations totales ont bondi de 9 milliards de dollars en 2024, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente. Bien que la croissance soit fiablement forte, certains des principaux moteurs du marché brésilien des soins de santé évoluent. Les parts de marché des importateurs dominants ont évolué. De nouvelles spécialités cliniques sont apparues, reflétant les besoins actuels de la population brésilienne en matière de diagnostics avancés et de technologies procédurales.

Nous avons résumé les 40 + statistiques clés de notre Rapport du marché d'importation d'instruments médicaux au Brésil pour illustrer ce qui est cohérent et ce qui est changeant. Les statistiques sont réparties en cinq thèmes: la taille et la croissance globales du marché, les forces démographiques et épidémiologiques, le paysage concurrentiel par pays d'origine, la croissance la plus rapide des segments spécialisés (et celle qui s'est effondrée) et les projections à long terme par zone clinique. Ensemble, ils offrent une image fondée de l'emplacement du marché brésilien, de l'endroit où il se dirige et des risques.

Brésil Taille du marché des instruments médicaux et croissance globale

Le marché brésilien des importations de matériels médicaux a augmenté chaque année de 2021 à 2024, avec une croissance accélérée à mesure que la période progressait. Cette trajectoire reflète un marché animé par une demande durable. Les statistiques ci-dessous illustrent l'ampleur de cette croissance et les projections à long terme qui s'y fondent.

• Brésil Les importations totales de matériels médicaux et de DIV ont atteint 9,33 milliards de dollars en 2024, ce qui le place comme le plus important MedTech marché des importations en Amérique latine (UN Comtrade, 2025).

• Les importations totales ont augmenté de 18,01 % d'une année sur l'autre en 2024, ce qui représente la plus forte performance du marché au cours de la période d'analyse de quatre ans (UN Comtrade, 2025).

• Le marché est passé de 6,07 milliards de dollars en 2021 à 9,33 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une croissance cumulative d'environ 54 % sur quatre ans (UN Comtrade, 2025).

• La croissance d'une année sur l'autre a été de 16,39 % en 2022 et de 11,95 % en 2023 avant d'accélérer pour atteindre 18,01 % en 2024, ce qui indique une accélération plutôt qu'une décélération (UN Comtrade, 2025).

• Les dépenses totales de santé du Brésil sont estimées à 135 milliards de dollars, soit environ 9,7 % du PIB (Administration américaine du commerce international, 2024).

• Le marché des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance globale de 5 à 7 % en 2030 à la suite des récentes mises à jour réglementaires (Les solutions de pointe, 2024).

Facteurs démographiques et épidémiologiques de la demande

Le marché brésilien des matériels médicaux soutient une population vieillissante, des maladies chroniques, une forte demande de procédures électives et esthétiques et une infrastructure de santé publique qui dessert les trois quarts de la population. Les statistiques de cette section identifient les conditions démographiques et épidémiologiques spécifiques qui dictent quelles spécialités verront une demande soutenue.

• La population brésilienne âgée de 65 ans et plus devrait passer de 10,53% à 13,44% de la population totale d'ici 2030 (Perspectives de mobilité, 2023).

• Les maladies cardiovasculaires touchent 27,5% de la population brésilienne à partir de 2022, ce qui crée une forte demande continue de dispositifs de diagnostic et d'intervention (Les perspectives commerciales de Fortune, 2024).

• On estime que 28 millions de Brésiliens souffrent de problèmes auditifs, ce qui maintient la demande d'appareils ENT et d'appareils auditifs; le marché des ENT devrait croître à environ 7 % du TCAC (Recherche et marchés, 2025).

• 23 % des Brésiliens ont des caries dentaires non traitées, et le Brésil est devenu une destination mondiale majeure pour le tourisme dentaire, soutenant la demande régulière d'appareils dentaires avec un TCAC projeté de 5,2 % à 8,1 % (Groupe IMARC, 2024).

• Le Brésil se classe au deuxième rang mondial pour le total annuel des interventions en chirurgie plastique, soit environ 1,5 million+ procédures par an (Rocha et al., Pubmed, 2017).

• En 2016, les chirurgiens brésiliens ont effectué près de 7 interventions chirurgicales pour 1 000 personnes, soit un taux plus élevé que celui des États-Unis, ce qui démontre une forte demande d'interventions chirurgicales (Rocha et al., Pubmed, 2017).

• Environ 75 % de la population brésilienne dépend exclusivement du Sistema Único de Saúde (SUS) public pour tous les services de santé (Fonds du Commonwealth, 2020).

Paysage concurrentiel: Pays d'origine

Les principaux détenteurs de parts de marché ont stagné ces dernières années, ce qui a fait place à de nouveaux acteurs. Les États-Unis demeurent le premier exportateur en valeur, mais leur part de marché a à peine évolué en quatre ans. Entre-temps, l'Irlande, l'Autriche et la France ciblent des segments cliniques à forte valeur ajoutée et à croissance rapide, tout en tirant parti de l'harmonisation récente entre ANVISA et les exigences réglementaires de l'UE pour accélérer l'entrée sur le marché.

• Les États-Unis demeurent le premier exportateur de technologie médicale au Brésil, avec 1,93 milliard de dollars en 2024 importations et une part de marché de 20,64% (UN Comtrade, 2025).

• L'Allemagne détient la position numéro deux avec 1,32 milliard de dollars en 2024 importations, mais sa part de marché est passée d'un sommet de 2023 de 15,3% à 14,1 % en 2024 (UN Comtrade, 2025).

• La part de marché de la Chine est passée d'un sommet de 16,58 % en 2022 à 12,42 % en 2024, dont 11,91 % en 2023 (UN Comtrade, 2025).

• Les importations de l'Irlande ont bondi de 32,16 % en 2024 pour atteindre 793,6 millions de dollars (UN Comtrade, 2025).

• L'Autriche est le principal pays exportateur qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance de 60,87 % en 2023 et de 60,38 % en 2024 (UN Comtrade, 2025).

• La France a connu une croissance de 49,23 % en 2024, atteignant 297,4 millions de dollars et portant sa part de marché à 3,19 % (UN Comtrade, 2025).

• Le Japon a enregistré une croissance de 31,19 % en 2024, atteignant 358,5 millions de dollars (UN Comtrade, 2025).

• La Suisse détient la quatrième part avec 9,49% (UN Comtrade, 2025).

Meilleures spécialités d'instruments médicaux au Brésil

Le Brésil connaît une forte croissance dans toute une gamme de spécialités. L'immunologie est devenue la catégorie d'importation la plus importante par une large marge, et son taux de croissance s'accélère. Les spécialités chirurgicales continuent de se produire, animées par une forte demande de procédures esthétiques. Cependant, l'effondrement de la neurologie en 2024 rappelle que les décisions politiques peuvent influencer la performance du marché sur la demande clinique.

• L'immunologie est la principale catégorie d'importation de spécialités médicales, avec 3,69 milliards de dollars en 2024 et une croissance (UN Comtrade, 2025).

• L'immunodiagnostic représente 30,5 % de l'ensemble du marché brésilien de la DIV en 2024, sous l'impulsion du pays, dont la dengue, le Zika et le VIH, et l'augmentation des cas de cancer (Mordor Intelligence, 2024).

• La chirurgie générale et plastique est la deuxième catégorie d'importations à 1,75 milliard de dollars en 2024 avec une croissance de 13,31 %, ancrée par le Brésil comme le deuxième marché mondial de chirurgie plastique (UN Comtrade, 2025).

• Les importations de chimie clinique ont atteint 698,5 millions de dollars en 2024 avec une croissance de 30,25%, rebondissant fortement à partir d'une contraction de 38,37 % en 2022 qui reflétait la fin des cycles importants des marchés publics de l'ère COVID (UN Comtrade, 2025).

• L'orthopédie a atteint 693,5 millions de dollars en 2024, avec une croissance modérée à 3,66 % après un fort 15,13 % en 2023 et 28,29 % en 2022 (UN Comtrade, 2025).

• Les importations de radiologie ont atteint 664,7 millions de dollars en 2024, avec une croissance de 15,37 %, passant de 4,64 % en 2023 à mesure que le Brésil passe aux systèmes d'imagerie numérique intégrés à l'IA (UN Comtrade, 2025).

• L'hématologie a atteint 577,0 millions de dollars en 2024, avec une modeste croissance de 3,94%, en partie après une baisse de 19,60% en 2023 qui reflète la volatilité typique des cycles d'approvisionnement du secteur public (UN Comtrade, 2025).

• Les importations ophtalmiques ont grimpé de 16,65 % à 375,2 millions de dollars en 2024, rebondissant de 0,73 % en 2023, en raison de la demande de la population vieillissante pour les traitements de la cataracte et du glaucome (UN Comtrade, 2025).

• La médecine physique a augmenté de 18,29 % pour atteindre 122,9 millions de dollars en 2024 (UN Comtrade, 2025).

• Les importations d'appareils de neurologie se sont effondrées de 27,30 % en 2024 à 166,2 millions de dollars, malgré une croissance saine de 16,12 % en 2022 et de 2,34 % en 2023, en réponse aux changements de politiques (UN Comtrade, 2025;Mordor Intelligence, 2024).

Projections de croissance par spécialité des instruments médicaux

Les projections ci-dessous reflètent comment la demande clinique et démographique pourrait influencer la croissance des spécialités jusqu'en 2030, en supposant un scénario de réglementation et de remboursement stable. Certaines spécialités qui ont connu une croissance modeste au cours des dernières années, y compris la neuroréadaptation et la radiologie, étudient les projections à long terme les plus fortes du TCAC.

• Les importations d'immunologie devraient maintenir une croissance annuelle de 25 à 30 % grâce à l'expansion des menus d'essais, à l'automatisation des laboratoires et à la poursuite des investissements publics et privés dans l'infrastructure diagnostique (Mordor Intelligence, 2024).

• Le marché des services de radiologie au Brésil devrait augmenter de 15,7 % jusqu'en 2030, le marché des équipements d'imagerie diagnostique augmentant de 5 à 6 % (Recherche de grande envergure, 2024).

• Le marché des appareils de neuroréhabilitation devrait atteindre un TCAC de 15,1 % jusqu'en 2030, le TCAC à long terme le plus élevé de toute spécialité dans cet ensemble de données, malgré la contraction des importations de neurologie en 2024 (Recherche de grande envergure, 2024).

• Le marché brésilien des dispositifs cardiovasculaires devrait croître de 6,1% à 8,13% jusqu'en 2033, en raison de la forte prévalence des maladies cardiaques et du vieillissement démographique (La science, 2024).

• Le marché des dispositifs d'endoscopie devrait atteindre un TCAC de 7,8 %, grâce à l'adoption de procédures assistées par robot et de chirurgies endoscopiques bariatriques (Recherche de grande envergure, 2024).

• Le marché de la microbiologie clinique au Brésil devrait croître à un TCAC de 7,7 %, sous l'effet de la prévalence élevée des maladies infectieuses et de l'appui gouvernemental par le biais du système de santé publique (Recherche de grande envergure, 2024).

• Le marché des dispositifs d'urologie devrait atteindre un TCAC de 7,6 % jusqu'en 2030, appuyé par plus de 23 millions de procédures de néphrologie et d'urologie effectuées annuellement (Recherche de grande envergure, 2024).

• Le marché brésilien du diagnostic tissulaire devrait atteindre un TCAC de 7,1 %, avec des solutions de pathologie numérique et de flux de travail alimentées par l'IA identifiées comme le sous-segment en croissance la plus rapide (Recherche de grande envergure, 2024).

• Le marché des appareils orthopédiques devrait croître à un TCAC de 5,1 % jusqu'en 2030, ancré par la demande de la population vieillissante pour les systèmes de remplacement des articulations, les dispositifs de fixation des traumatismes et les implants spinaux (Recherche de grande envergure, 2024).

• Les services de réadaptation médicale devraient augmenter de 5,8 % en 2030 (Recherche de grande envergure, 2024).

Prêt à entrer au Brésil?

Les données donnent une image claire. Brésil La croissance globale du marché est stable, sans aucun signe de ralentissement, ce qui en fait une cible évidente pour les fabricants qui regardent l'Amérique latine. Mais les fabricants de spécialités à forte croissance comme l'immunologie et la chirurgie ont une occasion unique de capitaliser sur la croissance de niche du Brésil dans ces domaines. Le calendrier reste essentiel, car les changements de politique et de remboursement peuvent modifier la trajectoire du marché avec peu d'avertissement.

Des stratégies efficaces d'entrée sur le marché et le maintien de coûts d'exploitation prévisibles au fil du temps sont logiques pour tous les fabricants qui envisagent d'enregistrer des dispositifs médicaux au Brésil, quelle que soit leur spécialité.Pure Global Autres Capacités des dossiers soutenus par l'IA Profitez de votre documentation existante pour préparer votre dossier ANVISA en deux temps. Associé avec prix forfaitaire annuel pour la représentation dans le pays et la préparation des dossiers,Pure Global est en partenariat avec les fabricants pour entrer au Brésil dans des délais plus courts avec des coûts prévisibles. En savoir plus sur Enregistrement des dispositifs médicaux au Brésil.