Marché d'importation des dispositifs médicaux et DIV en Thaïlande

Télécharger le rapport complet (61 pages)

Le marché thaïlandais des importations de dispositifs médicaux et de diagnostics in vitro présente un paysage de transformation profonde, façonné par un recalibrage postpandémique, de puissants changements démographiques et une politique gouvernementale proactive. Analyse des données historiques2021 à 2024révèle un écosystème axé sur l'importation dont la valeur marchande totale fluctue entre environ3,15 milliards de dollarset3,29 milliards de dollarschaque année. Ce marché est fondamentalement soutenu par deux facteurs à long terme: un vieillissement rapide de la population et un secteur florissant du tourisme médical, qui sont tous deux amplifiés par l'objectif stratégique du gouvernement de faire de la nation un « carrefour médical » mondial.

Les2021-2024La période a été marquée par une volatilité importante, en grande partie en raison d'un cycle d'expansion et d'expansion des produits liés à la pandémie. Importations totales, qui ont atteint3,24 milliards de dollars en 2021, trempé à3,15 milliards en 2023avant de se remettre à3,29 milliards de dollars en 2024. Cette fluctuation masque une bifurcation cruciale du marché. Bien que les importations pour des spécialités comme la chimie clinique et l'immunologie aient connu une forte baisse à mesure que la demande de trousses d'essai a diminué, il y a eu une croissance simultanée et résiliente de l'équipement durable de haute technologie. Par exemple,première moitié de 2023, tandis que les importations de réactifs et de trousses d'essai se sont écrasées53.1%, les importations de dispositifs médicaux durables ont augmenté20.6%. - Cela indique un retour aux investissements stratégiques à long terme dans les infrastructures de soins de santé de base.

Le paysage concurrentiel est un mélange dynamique de leaders établis et de challengers changeants. Les États-Unis et l'Allemagne continuent d'occuper une place dominante dans la technologie de haute valeur, en maintenant des parts de marché stables. Dans2024, les États-Unis étaient le deuxième plus grand fournisseur avec des importations évaluées à594 millions de dollars (18,07 % de part de marché), tandis que l'Allemagne était troisième à339 millions de dollars (10,32 % de part de marché). La Grande Chine détenait la première place par valeur à639 millions de dollars (19,43 % de part de marché), mais sa position a été très volatile, tombant de27,75 % en 2022à18,55% en 2023avant une récupération partielle. La part de marché de la Corée du Sud fournit l'exemple le plus clair de normalisation postpandémique; après que sa valeur à l'importation a augmenté d'un incroyable287,6 % en 2021, il a corrigé fortement, en tombant de51,8 % en 2022comme demande pour ses kits de test COVID-19 évaporés. 

Parmi les spécialités médicales, les données révèlent des zones claires à forte croissance. Le «Général»&La catégorie « Chirurgie plastique », fortement entraînée par l'esthétique, était le segment le plus vaste et le plus dynamique, avec des valeurs d'importation croissantes de624 millions de dollars en 2021à883 millions de dollars en 2024. Ce boom est alimenté par le statut de la Thaïlande comme une destination de premier plan pour les procédures cosmétiques, qui attirent une estimation60%de ses touristes médicaux. Le secteur "orthopédique" a également connu une croissance forte et constante, avec des importations en hausse par rapport à celui de l'année précédente.150 millions de dollars en 2021à233 millions de dollars en 2024, qui reflète directement les besoins d'une population vieillissante et de touristes médicaux à la recherche de remplacements conjoints. À l'inverse, le segment « Chimie clinique », qui comprend de nombreux diagnostics liés à une pandémie, a vu sa valeur à l'importation près de la moitié de celle de l'année précédente.856 millions de dollars en 2022à462 millions de dollars en 2024.

Dans l'avenir, le marché est soutenu par des certitudes structurelles. La Thaïlande est sur la bonne voie pour devenir une «société de super-âge» par lesdébut 2030, avecun cinquièmede sa population âgée65 ans ou plus, créant une demande inélastique de dispositifs liés aux maladies non transmissibles. La politique gouvernementale « Thaïlande 4.0 » continue d'encourager les investissements dans les technologies de pointe comme l'IA, la robotique et la télémédecine. Pour les fabricants étrangers, la navigation sur ce marché nécessite une stratégie nuancée. Le succès dépend de l'alignement sur ces facteurs démographiques et politiques à long terme, de la compréhension des besoins distincts des secteurs public et privé et de l'établissement d'un choix stratégique critique pour la représentation locale afin de s'orienter vers un cadre réglementaire maintenant harmonisé avec la Directive de l'ANASE sur les dispositifs médicaux.

Questions posées par le rapport

1. Quelle était la taille et la tendance globale du marché thaïlandais d'importation d'instruments médicaux de 2021 à 2024?
   RéponseLe marché d'importation total a été dynamique, évalué à environ 3,24 milliards de dollars en 2021, passant à 3,15 milliards de dollars en 2023 et se rétablissant à 3,29 milliards de dollars en 2024. Cette tendance reflète une normalisation postpandémique, la baisse des importations consommables étant compensée par la croissance du matériel durable.
   
2. Quels sont les principaux moteurs de la croissance à long terme sur ce marché?
   RéponseLes principaux facteurs sont le vieillissement rapide de la population avec des taux croissants de maladies chroniques, une industrie du tourisme médical de classe mondiale attirant des millions de patients internationaux, et des politiques gouvernementales d'appui visant à faire de la Thaïlande un « carrefour médical ».
   
3. Quels sont les principaux fournisseurs d'appareils médicaux en Thaïlande en 2024?
   RéponseEn 2024, les trois principaux fournisseurs en valeur à l'importation étaient la Grande Chine (639 millions de dollars), les États-Unis (594 millions de dollars) et l'Allemagne (339 millions de dollars).
   
4. Quelle spécialité médicale a montré la croissance la plus significative de la valeur des importations entre 2021 et 2024?
   RéponseLe général & La catégorie Chirurgie plastique a connu la croissance la plus importante et la plus constante, sa valeur à l'importation passant d'environ 624 millions de dollars en 2021 à 883 millions de dollars en 2024, ce qui en fait le plus important segment spécialisé en valeur.

Faits intéressants tirés du rapport

• Le Whiplash post-pandémique:Les importations d'instruments médicaux en Thaïlande en Corée du Sud ont connu une correction massive. Après une hausse de la valeur des importations de 287,6 % en 2021, entraînée par la demande de trousses d'essai COVID-19, elle a chuté de 51,8 % en 2022 à mesure que cette demande spécifique s'est normalisée.
  
• La centrale d'esthétique:Le «Général»&La catégorie « Chirurgie plastique » est le plus grand segment de la Thaïlande MedTech marché d'importation, atteignant une valeur d'importation de 883 millions de dollars en 2024. Cette croissance est fortement alimentée par le tourisme médical, avec environ 60% de tous les touristes médicaux visitant le pays pour des procédures cosmétiques.
  
• Une histoire de deux marchés:Les Thaïlandais MedTech Le marché a montré une nette scission de la demande postpandémique. Au cours de la première moitié de 2023, alors que les importations de réactifs et de trousses d'essai pandémiques se sont effondrées de 53,1 %, les importations de dispositifs médicaux durables pour les soins de longue durée (comme les équipements ophtalmiques et de radiothérapie) ont augmenté simultanément de 20,6%.